虎特网讯 3月19日消息,爱奇艺上市的消息日前又有新进展,爱奇艺周日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新的F-1招股书。另据媒体报道,爱奇艺开始就24亿美元规模的美国IPO进行路演。
招股书显示,爱奇艺目前预计,IPO(首次公开招股)的发行价区间为每股ADS股份17至19美元。
爱奇艺计划在此次IPO中销售125,000,000股ADS股份。如果承销商行使超额配售权,那么售股总数将达到143,750,000股ADS股份。因此,爱奇艺此次IPO的融资总额最高将达到27.3亿美元。
此前提交的文件显示,爱奇艺申请在纳斯达克上市,股票代码IQ。高盛集团、瑞士信贷集团、美林银行子公司PFS(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、华兴资本、花旗集团全球市场和瑞银证券将担任此次IPO承销商。
文件显示,爱奇艺已经为IPO开始路演,预计将于3月29日登陆纳斯达克。
与此同时,另一家视频网站哔哩哔哩(B站)日前也提交了更新后的F-1招股书。招股书显示,B站目前预计,IPO(首次公开招股)发行价为每股ADS股份10.50至12.50美元。
B站计划在此次IPO中发行42,000,000股ADS股份。如果承销商完全行使超额配售权,那么售股总数将为48,300,000股ADS股份。因此,B站的IPO融资总额最高将为6.04亿美元。B站的每股ADS股份相当于1股Z类普通股。此外B站更新后的文件显示,公司从原计划的纽交所,改在纳斯达克市场上市交易,股票代码仍为“BILI”。
此前B站的招股书显示,本次IPO承销商为摩根士丹利、美银美林和摩根大通。
资料显示,爱奇艺成立于2010年4月。2011年,百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股,并于2012年11月3日收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份,成为其单一最大股东。
2014年11月,小米以18亿元人民币(约3亿美元)战略入股爱奇艺,顺为资本参与小米的此次战略投资。
2017年2月,爱奇艺完成一笔15.3亿美元的可转债认购,其中百度认购3亿美元。此轮可转债的主要认购方为百度、高瓴资本、博裕资本、润良泰基金、IDG资本、光际资本、红杉资本等。
此前爱奇艺的招股书显示,2017年爱奇艺总收入为173.78亿元,同比增长54.65%;2016年总收入为112.37亿元,同比增长111.26%;2015年总收入为,53.19亿元。
其中,会员服务收入占比近三年一直处于增长阶段,2015-2017年占比分别为18.7%、33.5%、37.6%。2017年会员服务收入为65.36亿元,相比2016年的37.62亿元增长73.7% ,2016年相比2015年的9.97亿元增长277.5%。爱奇艺方面表示,期望未来会员服务收入占总收入的比例能够保持2017年的水平。
在线广告依然是收入中占比最高的部分,2015-2017年占比分别为63.9%、50.3%、46.9%。2017年在线广告收入为81.59亿元,相比2016年的56.5亿元增长44.4%;2016年相比2015年的34亿元增长66.2%。
另外,2017年内容分销收入为11.92亿元,占总收入比为6.9%;其他收入为14.92亿元,占总收入比为8.6%。
不过,爱奇艺的亏损规模依然在扩大。爱奇艺2015年、2016年、2017年净亏分别为25.75亿、30.74亿和37.369亿。但相对而言,净亏损率出现了下降,净亏损率分别为-48%、-27%、-22%。
成本方面,爱奇艺2017年的收入成本为173.87亿元,相比2016年114.37亿元,增长了52%。爱奇艺方面对此表示,收入成本的增长主要是由于内容成本的增长和带宽成本的增长。
内容成本上,爱奇艺2017年的内容成本为126.17亿元,相比2016年的75.41亿元,增长67.3%。其中,大部分成本的增加是由于和第三方公司或合作伙伴购买内容成本的增加,也因此获取了更多高质量、更受欢迎的内容,一小部分成本的增加是爱奇艺原创内容生产的扩张带来的内容成本的增加。
带宽成本上,爱奇艺2017年为21.9亿元,相比2016年的18.74亿元,增长了16.8%。
经营情况,截至2017年12月31日的三个月中,爱奇艺每月有约4.213亿的的月活跃用户和约1.26亿日活跃移动用户,而月活跃PC用户和日活跃PC用户的平均数量分别达到4.241亿和5370万。
2017年12月,爱奇艺用户在平台上观看了总共92亿小时的视频,每个用户每天平均花1.7小时观看其移动应用程序上的视频内容。
截至2017年12月31日的三个月,我们的爱奇艺泡泡平均约有4580万的日活跃移动用户。
持股方面,公司董事会成员与高管共持有股份2,941,052,002份,占比70.6%。其中,李彦宏持股2,839,530,705份,占比69.6%;龚宇持股74,443,172份,占比1.8%;王晓东、王晓晖、汤兴、王湘君、杨向华、段有桥持股比例少于1%。
爱奇艺的主要投资方来自于百度和小米。百度控股持股2,839,530,705份,占比69.6%;小米风投持股341,874,885份,占比8.4%;另外,HH RSV-V控股有限公司持股232,060,527份,占比5.7%。
B站成立于2009年6月,并于2010年1月被正式命名为“哔哩哔哩”。2013年5月B站成立了上海幻电信息科技有限公司(上海幻电),以扩大业务范围。2014年7月获得了上海宽娱数码科技有限公司(上海宽娱)的控制权,以进一步拓展业务。
B站财务数据显示,平台净营收从2015年的1.31亿元人民币(2010万美元)增长至2016年的5.233亿元人民币(8040万美元),以及2017年的24.684亿元人民币(3.794亿美元)。其中,游戏是B站目前收入占比最大的业务,在2017年占总收入的83.4%。直播业务和广告业务起步较晚,分别占比7.1%和6.5%。
2015、2016和2017年,我们的净亏损分别为3.735亿元人民币(5740万美元)、9.115亿元人民币(1.401亿美元)和1.838亿元人民币(2820万美元)。
2017年排名前三的营业成本主要是收入分成成本9.26亿元人民币(占总成本48.3%),带宽服务器成本4.69亿元人民币(占总成本24.4%)以及内容和版权成本2.62亿元人民币(占总成本13.6%)。
截至2017年12月31日,B站约81.7%的用户是“Z世代”,即中国出生在1990年至2009年之间的一代人。2017年第四季度,B站的平均月活跃用户数为7180万,较2016年同期的4940万增长45.3%。2017年,B站移动应用的每位活跃用户平均每日花费时间约为76.3分钟,高于2016年的72.2分钟。
股权方面,董事长兼CEO陈睿持股21.5%,为第一大股东;创始人兼总裁徐逸持股13.1%;副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中,华人文化 (CMC)持股12.8%,位列第一;正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列二至五位。