华虹半导体有限公司 

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 

联席主承销商：中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、国开证券股份有限公司 

发行情况： 

公司简介： 

华虹公司是特色工艺晶圆代工企业，是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。 

截至2022年12月31日，直接控股股东华虹国际实际直接持有公司347,605,650股股份，占公司股份总数的26.60%；华虹集团直接持有华虹国际100%的股份，华虹集团通过华虹国际实际间接持有公司347,605,650股股份，占发行人股份总数的26.60%，系公司的间接控股股东；上海市国资委直接持有华虹集团51.59%的股权，系公司的实际控制人。 

华虹公司2023年7月18日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金180.00亿元，计划用于华虹制造（无锡）项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金。 

华虹公司2023年7月24日发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为1,800,000万元。按本次发行价格52.00元/股和40,775.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额2,120,300.00万元，扣除约28,755.32万元（含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额2,091,544.68万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。 

深圳民爆光电股份有限公司 

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 

发行情况： 

公司简介： 

民爆光电是一家专注于绿色照明业务领域的高新技术企业，主要从事LED照明产品的研发、设计、制造、销售及服务。 

截至2023年7月17日，直接持有民爆光电5%以上股份的主要股东为谢祖华和立勤投资。公司控股股东、实际控制人为谢祖华，其直接持有公司3,892.5031万股股份，占本次发行前公司总股本的49.59%，通过立勤投资、睿赣合伙、立鸿合伙分别间接控制民爆光电37.07%、4.44%和4.44%的股权，因此谢祖华合计控制发行前公司总股本的95.54%。 

民爆光电2023年7月17日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金110,171.92万元，计划用于LED照明灯具自动化扩产项目、总部大楼及研发中心建设项目、补充流动资金项目。 

民爆光电2023年7月24日发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为133,597.85万元，扣除预计发行费用约9,299.08万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为124,298.77万元（如存在尾数差异，为四舍五入造成）。