广州新莱福新材料股份有限公司 

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 

发行情况： 

公司简介： 

新莱福致力于吸附功能材料、电子陶瓷材料、其他功能材料等领域中相关产品的研发、生产及销售。 

新莱福的控股股东为新莱福管理，实际控制人为汪小明。新莱福管理直接持有公司36,525,000股股份，占本次发行前公司总股本的46.42%；宁波磁诚直接持有公司431,227股股份，占本次发行前公司总股本的0.55%。新莱福管理为宁波磁诚的执行事务合伙人，汪小明为新莱福管理的执行事务合伙人，因此，汪小明通过新莱福管理间接控制公司46.97%的股份。 

新莱福2023年5月17日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金83,000.00万元，用于复合功能材料生产基地建设项目、新型稀土永磁材料产线建设项目、敏感电阻器产能扩充建设项目、研发中心升级建设项目。 

新莱福2023年5月24日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为83,000.00万元。按本次发行价格39.06元/股计算，发行人预计募集资金102,457.20万元，扣除发行费用7,939.57万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为94,517.64万元。 

北京天玛智控科技股份有限公司　

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 

发行情况： 

公司简介： 

天玛智控专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。 

截至2023年5月17日，天玛智控控股股东为天地科技，共持有公司24,480.00万股股份，占公司总股本的68.00%；间接控股股东为中国煤科，中国煤科通过子公司天地科技，间接控制公司总股本的68.00%。中国煤科持有天地科技55.54%股份，为天地科技的控股股东、天玛智控的间接控股股东。中国煤科为隶属于国务院国资委的国有全资企业，国务院国资委为公司的实际控制人。综上所述，国务院国资委为公司实际控制人，且报告期内未发生变更。 

天玛智控2023年5月17日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金200,000.00万元，用于新一代智能化无人采煤控制系统研发项目、智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目、数字液压阀及系统研发与产业化项目、高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目、补充流动资金。 

天玛智控2023年5月24日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为200,000.00万元。按本次发行价格30.26元/股和7,300.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额220,898.00万元，扣除约8,037.89万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额212,860.11万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。 

江苏易实精密科技股份有限公司（北交所） 

保荐机构、主承销商：金元证券股份有限公司 

发行情况： 

公司简介： 

易实精密是一家以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务的高新技术企业。 

截至2023年5月23日，徐爱明直接持有易实精密53.08%的股份，为公司控股股东，并通过南通众利间接控制公司1.32%的股份，合计控制公司54.40%的表决权，为公司实际控制人。 

易实精密2023年5月22日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金12,988.61万元，用于新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目、研发中心扩建项目。 

易实精密2023年5月22日发布的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为10,764.00万元，扣除预计发行费用1,079.42万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为9,684.58万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为12,378.60万元，扣除预计发行费用1,159.63万元（不含增值税），预计募集资金净额为11,218.97万元。